Alle Kundeninformationen zentral – jederzeit, überall
Stammdaten, Ansprechpartner, Finanzdaten, Dokumente, E-Mails und Rechnungen – alles in einer Kundenakte. So behalten Sie und Ihr Team den Überblick über jede Kundenbeziehung.
Die zentrale Drehscheibe Ihrer Kundenbeziehungen
Finden Sie jeden Kunden in Sekunden: Suche nach Name oder Kundennummer, Filter nach Kundengruppe, Status, Zahlungsart, Jahresumsatz oder „Inaktiv seit“.
Eine Akte pro Kunde mit Registerkarten für Stammdaten, Finanzdaten, Ansprechpartner, E-Mails, Dokumente, Abonnements, Lieferadressen, Aufgaben und Rechnungen.
Beliebig viele Kontakte pro Kunde mit Position, Telefon, Mobil, E-Mail und Notizen. Ein Hauptansprechpartner lässt sich markieren und später auf der Rechnung auswählen.
Zahlart, Zahlungsziel, Kreditlimit und Bankverbindungen je Kunde – inklusive SEPA-Einzugsermächtigung als PDF-Nachweis für den Lastschrifteinzug.
Ein automatisches Aktivitätenprotokoll zeigt, was wann am Kunden passiert ist. Daneben finden Sie den Schriftverkehr, durchsuchbar nach Betreff und Volltext.
Verträge, Angebote und beliebige Dateien direkt am Kunden ablegen – dazu interne Notizen, die Ihr Kunde nie sieht.
Von der Liste bis zur Zahlungsweise – übersichtlich und ohne Einarbeitung
Die Kundenliste ist Ihr Startpunkt. Sortieren, filtern und mit einem Klick in die Kundenakte springen.
Name, Adresse, Kontaktdaten und Status auf einen Blick. Rechtsform und Rechnungsadresse sind sauber gepflegt, bevor die erste Rechnung entsteht.
Hinterlegen Sie einmal, wie ein Kunde bezahlt – das System übernimmt die Werte bei jeder neuen Rechnung.
Werkzeuge, die Ihre Daten sauber und aktuell halten
Kunden in Gruppen wie „Stammkunden“ oder „Vereine“ ordnen und gruppenspezifische Rabatte hinterlegen. Die Gruppe dient auch als Filter in Kunden- und Rechnungsliste.
Bestandskunden per CSV importieren – mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Duplikat-Erkennung. Export als CSV für Steuerberater oder Backup.
Kunden, mit denen Sie nicht mehr arbeiten, setzen Sie auf inaktiv. Die Historie bleibt nachvollziehbar, die Liste bleibt aufgeräumt.
Das CRM-Dashboard zeigt aktive Kunden, offene Rechnungen, Monatsumsatz und fällige Wiedervorlagen – damit kein Nachfassen untergeht.
Filter setzen, „Alle Treffer“ wählen, Aktion ausführen: So räumen Sie Ihre Kundenliste mit wenigen Klicks auf.
Legen Sie Beispielkunden an, probieren Sie alles in Ruhe aus und entfernen Sie die Musterdaten anschließend gezielt wieder.
Die Kundenverwaltung ist das Herzstück: Rechnungen, Projekte und Akquise greifen direkt auf Ihre Kundendaten zu.
Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Benutzerkonto. Über Module und Rechte steuern Sie, wer auf Kunden, Rechnungen und weitere Bereiche zugreifen darf.
Änderungen und Ereignisse am Kunden werden automatisch protokolliert – Sie sehen jederzeit, was wann passiert ist.
Änderungen an den Firmenstammdaten werden vor dem Wirksamwerden geprüft und genehmigt – für saubere Daten auf allen Dokumenten.
Kurz und ehrlich beantwortet
Die Anzahl richtet sich nach dem gewählten Paket Ihres CRM-Moduls. Die enthaltenen Mengen sehen Sie auf der Preisseite und später jederzeit in Ihrem Konto unter „Module“.
Ja. Sie importieren Ihre Kunden aus einer CSV-Datei (z. B. aus Excel). Ein Assistent führt Sie in drei Schritten durch Datei, Spaltenzuordnung und Vorschau – inklusive Erkennung von Duplikaten und Fehlern. Den Export als CSV gibt es ebenfalls.
Die Kundenakte bündelt alles zu einem Kunden in Registerkarten: Stammdaten, Finanzdaten, Ansprechpartner, E-Mails, Dokumente, Abonnements, Lieferadressen, Aufgaben, Rechnungen und Notizen. Rechts daneben sehen Sie das Aktivitätenprotokoll und die Korrespondenz.
Ja. In den Finanzdaten hinterlegen Sie Bankverbindung und Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) des Kunden. Die Lastschrift ziehen Sie dann direkt aus der Rechnungsliste ein.
Sie deaktivieren sie, statt sie zu löschen. Rechnungen und Buchungen bleiben nachvollziehbar erhalten, der Kunde verschwindet aus der Standardliste. Das geht auch für viele Kunden gleichzeitig.
Ja. Die Testphase endet automatisch und verursacht keine Kosten. Mit Musterdaten (z. B. 100 Musterkunden) probieren Sie alle Funktionen gefahrlos aus und entfernen die Beispieldaten später gezielt wieder.
Jeder Mitarbeiter erhält ein eigenes Benutzerkonto. Über Module und Rechte legen Sie fest, wer auf Kunden, Rechnungen oder andere Bereiche zugreifen darf.
Starten Sie jetzt mit Ihrer kostenlosen Testphase – sie endet automatisch und kostet nichts.
Jetzt kostenlos registrieren